Avant-propos de Wolf S. Seidel, président du conseil de fondation

En février 2019, Fundamenta Group Investment Foundation a été créée, nous permettant, quelques mois plus tard, de démarrer nos activités opérationnelles. Le présent rapport annuel 2023/2024 clôture de façon formelle la phase de constitution de notre groupe de placement Swiss Real Estate, qui s’est étalée sur cinq ans.

La constitution de la Fondation de placement à ce jour est le résultat d’un travail commun basé sur une interaction continue entre le conseil de fondation, la direction et vous en tant qu’investisseurs. Chacun y apporte une contribution importante avec sa perspective propre à son rôle. Dans ce cadre, la confiance, qui est pour nous bien plus qu’un simple concept, occupe une place primordiale. Elle est la pierre angulaire sur laquelle repose notre action. Une telle confiance s’acquiert en faisant preuve à tout moment de fiabilité, de transparence, de professionnalisme et de solidité des relations de partenariat. Et nous tenons à vous remercier chaleureusement pour cette confiance que vous nous avez témoignée au cours des cinq dernières années.

Nous sommes heureux de constater que toutes nos promesses et objectifs de placement qualitatifs comme quantitatifs ont été respectés ou dépassés depuis le lancement de la Fondation de placement. Cet accomplissement est particulièrement remarquable compte tenu des conditions de marché difficiles que nous avons connues pendant notre phase de constitution.

Malgré ce contexte exigeant, nous constatons rétrospectivement le grand succès de cette phase de constitution. Les fonds qui nous ont été confiés nous ont permis de constituer un portefeuille immobilier diversifié, totalisant près de CHF 1 milliard, et qui forme la base de notre développement futur. Nous sommes particulièrement fiers du succès de nos complexes projets de développement complexes concernant de nouvelles constructions et le parc existant. Grâce à une gestion prévoyante et active, il a été possible dès le début de s’atteler efficacement à la réalisation des objectifs de durabilité fixés et à la création d’espaces de vie axés sur la demande. Cette performance repose sur un professionnalisme à toute épreuve et une volonté inébranlable de dépasser nos objectifs d’investissement. Toutefois, ce succès n’a été possible que grâce à la confiance que vous nous accordez en tant qu’investisseurs et partenaires.

L’année écoulée a été placée sous le signe du changement, notamment avec la reprise par Swiss Prime Site de Fundamenta Group (Schweiz) AG, que nous avions chargée de la direction et de la gestion d’actifs. Ce transfert formel de l’équipe opérationnelle n’entame pas en principe la collaboration personnelle éprouvée entre le conseil de fondation et l’asset manager, mais il entraîne des changements structurels. Les changements de personnel au sein de la direction sont une conséquence directe de cette reprise. Le conseil de fondation met tout en oeuvre pour maintenir au même niveau la qualité des relations et de la collaboration. Pour nous, le changement n’est pas un saut dans l’inconnu. Nous le considérons au contraire comme une force motrice et une opportunité de développement.

Au cours de l’exercice 2023/2024, grâce aux acquisitions et aux investissements, la valeur du portefeuille a augmenté de CHF 730.6 millions à CHF 836.7 millions à fin septembre 2024. Les revenus locatifs ont progressé par rapport à l’année précédente, passant de CHF 17.4 millions à CHF 27.5 millions. Il en a résulté un rendement des placements de 3.73% (année précédente: 2.86%).

Le produit de la sixième levée de capitaux en juillet 2024, d’un montant de CHF 107.1 millions, permet à la Fondation de poursuivre sa croissance qualitative par des investissements ciblés dans des immeubles existants et de nouvelles constructions. Nous avons déjà investi une grande partie de ce produit dans des biens prometteurs et des projets en cours.

A l’avenir, nous entendons continuer à veiller à un développement solide de nos placements immobiliers. Nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée, tout en continuant à développer et à renforcer nos partenariats. Notre objectif est de rester fidèle à la trajectoire que nous nous sommes fixée jusqu’à présent pour continuer d’honorer la confiance que vous nous accordez.

Pour l’ensemble du conseil de fondation, l’avenir a déjà commencé – à vos côtés.

Avant-propos en PDF